昨日A股

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昨日（5月31日）A股收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.7%，创业板指跌1.14%。其中，上证50指数跌超1.5%再创调整新低。沪深两市昨日成交额9388亿，较上个交易日放量56亿，北向资金昨日净流出37.98亿元，两市超3000只个股下跌。

南财金融终端主题库显示，互联网彩票、SAM模型、在线旅游、数据确权、第四代半导体等主题涨幅居前；煤炭、白酒、空气源热泵、单抗概念等主题跌幅居前。

隔夜外盘

纽约股市三大股指5月31日集体下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌134.51点，收于32908.27点，跌幅为0.41%；标准普尔500种股票指数下跌25.69点，收于4179.83点，跌幅为0.61%；纳斯达克综合指数下跌82.14点，收于12935.29点，跌幅为0.63%。

欧洲三大股指5月31日全线下跌。英国伦敦股市富时100种股票平均价格指数报收于7446.14点，比前一交易日下跌75.93点，跌幅为1.01%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7098.70点，比前一交易日下跌111.05点，跌幅为1.54%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15664.02点，比前一交易日下跌244.89点，跌幅为1.54%。

国际油价5月31日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌1.37美元，收于每桶68.09美元，跌幅为1.97%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.88美元，收于每桶72.66美元，跌幅为1.20%。

重磅资讯1、公安部：对欺诈发行证券犯罪毫不姑息一查到底

近日，公安部印发通知，要求全国公安机关以全面实行股票发行注册制为契机，主动适应新形势新变化，切实增强责任感使命感，进一步加强打击防范证券犯罪工作，全力保障全面实行股票发行注册制顺利实施，有效维护资本市场秩序，有力保护投资者利益。通知要求，要充分发挥职能作用，依法严厉打击证券犯罪活动。

要加强调查研究，针对全面实行股票发行注册制后证券犯罪出现的新特点，及时调整打击策略和重点。对欺诈发行证券犯罪，坚持毫不姑息、一查到底，特别是要加大对控股股东、实际控制人涉嫌犯罪的打击力度。对违规披露、不披露重要信息犯罪，要坚持“零容忍”从严打击，切实维护市场秩序。

对中介机构配合实施财务造假、提供虚假证明文件、出具证明文件重大失实等违法犯罪，要加强线索发现、移送和侦办，做到既“惩首恶”，也“追帮凶”。对背信损害上市公司利益犯罪，要坚持快查快侦快处，依法保护上市公司利益。对擅自发行股票、公司、企业债券犯罪，要依法打击组织者及相关中介。

要结合注册制下新情况，依法打击诈骗国家资金和科技专项资金、侵犯商业秘密等犯罪。对利用股票发行注册制实施电信网络诈骗、“虚拟盘”等诈骗犯罪，要在重拳打击的同时，不断提升预警拦截能力，建立全方位、广覆盖的反诈宣传体系，切实增强投资者防骗意识和反诈能力。要牢固树立忧患意识和底线思维，积极配合监管部门防范化解风险，有效维护资本市场安全稳定。（公安部官网）

2、提前一个月团队游单量同比大涨超20倍，机构看好暑期旺季出游需求加速释放

携程数据显示，今年3月至今，携程团队游订单量同比增长超10倍。暑期订单量增长更为显著，提前一个月订暑期的单量同比大涨超20倍。（澎湃新闻）

南京证券表示，春节以来出行链板块整体而言迎来快速复苏，2023一季度作为业绩验证的第一个窗口期，部分公司业绩取得亮眼表现甚至反超2019年同期，为接下来第二季度以及暑期旺季第三季度的业绩恢复奠定较好基础。目前处于旅游出行市场的偏淡季，机票酒店价格有所回调，但目前旅游出行市场情绪尚可，市场延续复苏态势，大众旅游依然较受关注，且暑期旅行预订正在逐步升温。

东莞证券表示，站在当前时点来看，下半年暑期旺季和十一黄金周刺激下国内出游需求加速释放，旅游出行板块业绩有望得到释放，建议关注左侧布局机会。今年旅游出行复苏确定，下半年旺季到来，业绩释放有望成为催化剂，建议关注业绩弹性较大的旅游景区、餐饮宴会、酒店等板块。

3、碳酸锂企稳30万/吨，机构：锂矿供应过剩矛盾并不显著

国内电池级碳酸锂价格持续反弹。据上海有色网发布的数据显示，5月31日锂电材料报价全线上涨，电池级碳酸锂报价涨2500元/吨，报30万元/吨；工业级碳酸锂涨3000元/吨，报27.9万元/吨。

中信建投认为，目前中游电池厂商库存已逐渐转向健康水平，并在新产品推出之际，计划加大上游材料采购。锂电产业链多环节需求开始回升，排产逐步恢复。前期锂产业链自下而上去库存导致月度级别供给过剩，但全年看锂矿供应过剩矛盾并不显著，仅有小幅过剩，上半年过剩愈突出则愈加剧下半年月度级别短缺风险。

国信证券表示，今年非洲锂矿开发将全面提速，中矿资源、华友钴业和盛新锂能等企业投资的项目都将陆续建成投产，非洲锂矿将成为全球锂资源供应的重要组成成分。

4、苹果新品即将发布，机构：Pancake、Micro-OLED有望成为未来VR头显主流方案

在定于北京时间6月6日至10日举行的苹果年度全球开发者大会（WWDC）开幕前，苹果公司正测试两款新的高端Mac机型及相关芯片，表明其接近于发布以专业为重点的台式电脑。据悉，苹果正计划推出两款新的Mac机型，搭载今年1月宣布推出的M2 Max芯片和尚未发布的M2 Ultra芯片， 这两款新机型在公司内部被称为Mac 14,13和Mac 14,14。报道指出，M2 Ultra将取代目前在苹果Mac Studio中使用的M1 Ultra芯片。（界面新闻）

国金证券指出，预计苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布，定价约为3000美元，光学模组和显示模组方案选取了Pancake+Micro-OLED屏，BOM成本占比为7%、21%。预计第二代MR产品将于2025年量产。光学、显示模组在XR整机中价值量占比较高，技术成熟度直接影响用户体验。光学模组方面，折叠光路Pancake重量、厚底更低；显示模组方面，Micro-OLED兼具高PPI、体积小、功耗低等优势，未来有望成为主流方案。

5、内存容量扩大近500倍！机构：我国存储芯片厂商将受益于人工智能浪潮下庞大数据量带来的增量需求

日前，英伟达创始人黄仁勋在COMPUTEX 2023现场发布了重磅产品超级计算机DGX GH200。据介绍，DGX GH200共链接256个Grace Hopper超级芯片，能够提供1exaflop的性能、具有144TB的共享内存，相较2020年推出的上一代DGX A100，内存容量扩大了近500倍。（财联社）

盘面上，存储芯片概念5月31日午后快速拉升，其中佰维存储“20cm”涨停报99.32元，睿能科技涨停，江波龙盘中再创历史新高。

中航证券指出，长期来看，我国存储芯片厂商将受益于人工智能浪潮下庞大数据量带来的增量需求，在此背景下，存算一体、3DDRAM等新型存储技术加速研发。短期来看，三星加入减产行列将促进行业供需平衡恢复，叠加“618”购物节刺激的小幅消费复苏，存储厂商进一步库存去化，有望实现业绩改善。根据目前的订单与价格变动，已经可以感受到存储行业的边际改善，下半年拐点将至。参考三月中旬以来，海外存储芯片巨头股价持续震荡向上的走势，建议关注并提前布局存储芯片厂商、存储模组厂商、存储封测厂商。

机构点睛

中信证券研报认为，优质的基础设施和不动产在区域方面的先入优势，随着需求稳定下来，变得更加明显。部分拥有这类核心资产的电力、交运和房产公司，估值也具备吸引力。与此同时，宏观经济复苏，带动出行、建筑等周期行业复苏。但和历史上的周期不同，多个行业的库存和产能位于高位，我们更建议投资者高度关注公司运营壁垒和业务结构性机遇。

渤海证券表示，5月制造业景气度在有效需求释放不足的背景下进一步收缩，拖累生产端表现。经济恢复动能放缓背景下，后续PMI的扩张还需稳增长政策的继续发力。而非制造业景气虽有所回落，但仍处扩张区间，且不论建筑业还是服务业，其市场预期均保持乐观，不过新订单的收缩或抑制其后续扩张步伐。

国金证券指出，金属磁粉芯磁导率高、饱和磁感强度高、电阻率高等优点，是高频、高功率半导体器件趋势下的发展最快速的软磁材料，跟随下游磁性元件在光储、新能源车、充电桩、高端消费电子等领域市场规模不断扩张，AI算力需求下芯片电感用磁粉芯渗透率提升，建议关注磁性元件产业链企业。

焦点公告

中芯集成：预计两到三年内合计投资222亿元建设12英寸数模混合集成电路芯片制造项目

景嘉微：拟定增募资不超过42亿元用于高性能通用GPU芯片研发及产业化项目、通用GPU先进架构研发中心建设项目

南方航空：拟定增募资不超过175亿元 用于引进50架A320 NEO系列飞机等

普利特：拟102亿元投建钠离子及锂离子电池与系统项目

建设银行：子公司建信消金公司已于近日获准开业，注册资本为72亿元

深圳能源：控股子公司拟投建珠海洪湾二期天然气热电联产项目，电厂工程总投资23.94亿元，热网工程总投资7.21亿元

豪森股份：与沃尔沃汽车签订9.91亿元项目合同

4连板创新医疗：近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

格林达：股东聚合投资拟减持公司不超5%股份

晶方科技：股东中新创投拟减持公司不超4.59%股份

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